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南京新百节后复牌 拟收购实控人旗下的脐带血储存企业

2019-09-12 22:44 ?证券时报

停牌3天后,南京新百的收购预案正式出炉,公司股票将于中秋节后(9月16日)复牌。

收购实控人关联资产

9月12日晚间,南京新百发布购买资产并募集配套资金预案,收购标的的详细情况浮出水面。不过,目前标的资产的评估工作尚未完成,交易对价也尚未公布。

此次收购标的为蓝海科瑞100%的财产份额。其中,上市公司直接买入其99.9993%的财产份额,交易对手为盈鹏蕙康,支付方式为现金及发行股份;上市公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司买入剩下的蓝海科瑞0.0007%的财产份额,支付方式为现金支付。交易完成后,蓝海科瑞将成为上市公司的全资子公司。

同时,南京新百拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行数量及募集资金总额尚未确定。

本次交易构成关联交易。资料显示,上市公司的交易对手盈鹏蕙康的执行事务合伙人和普通合伙人为盈鹏资产,盈鹏蕙康的有限合伙人之一为三胞投资。而盈鹏资产、三胞投资、上市公司的实际控制人均为袁亚非。即,标的企业是上市公司实控人控制下的企业。

截至目前,三胞集团及其一致行动人合计持有上市公司5.49亿股股份,占总股本的40.77%,系上市公司的控股股东。其中,三胞集团直接和间接持有上市公司38.17%股份,质押比例高达95.27%。

南京新百在公告中表示,三胞集团存在因股份质押产生的债务,可能造成上市公司控制权不稳定,提请投资者注意相关风险。

国内最大的脐带血储存企业

南京新百要以百货零售和健康养老等业务为主。在养老健康领域,公司的布局棋子持续落地,过去几年曾参与设立了Natali(中国)养老服务公司、参与收购了安康通控股有限公司、收购美国生物医疗公司Dendreon等。此次收购的标的资产,亦属于养老健康领域。

资料显示,蓝海科瑞主要通过CO集团在中国大陆地区从事脐带血造血干细胞储存。CO集团是一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的企业,致力于为中国和亚洲地区的新生儿父母提供其子女的脐带血储存服务,服务内容包括签约、采血、运输、冻存、解冻复苏出库以及后续跟踪服务的全流程服务。

CO集团旗下运营的三家血库均与医院建立了合作经营模式,合作协议中约定CO集团旗下血库作为当地血库资金投入方,合作医院作为技术服务提供方,共同开展维持各血库存续和持续运营的合作。

其盈利模式为向消费者提供对其脐带血造血干细胞储存服务,包括自体库模式(选择自存脐带血的客户)和公共库模式(选择捐献脐带血的客户)。

自体库模式是CO集团的主要收入来源。CO集团通过向客户提供脐带血采集、运输、制备、检测及储存等相关服务取得收入,并承担提供脐血采集包、运输、制备、检测、冻存及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费。

值得注意的是,上市公司于2017年完成收购齐鲁干细胞76%的股权,齐鲁干细胞是唯一合法运营山东省脐带血造血干细胞库的企业,在山东省享有独家经营权。

本次交易完成后,南京新百将控股国内最大的专业脐带血储存企业,实现业务覆盖国内仅有的七家有资质脐带血库中的四家,成为国内最大的专业脐带血造血干细胞储存运营企业。

南京新百称,本次交易是上市公司进一步落实其“现代商业+医疗养老”双主业发展战略的重要举措,有利于推动上市公司形成初生儿造血干细胞储存、肿瘤细胞免疫治疗、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系。

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